M&A業務
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概要
M&A、資本・業務提携を成功させるための業務です。
- A.譲受に関するアドバイザリー
- B.譲渡に関するアドバイザリー
- 中小 M&A ガイドライン(第 3 版)遵守の宣言について
A.譲受に関するアドバイザリー
事業の拡大・多角化のために、事業・企業の譲受や資本・業務提携を行うことは一般的に行われますが、実行にあたっては通常業務とは異なる特殊業務が生じます。
- 譲受候補、資本・業務提携の相手となる事業・企業(相手先)の探索
- 相手先の見極め
- 買収価格等の条件検討、交渉
- 相手先の見極め、条件検討・交渉が不十分な場合、デメリットがあります。
- 譲り受けたい・提携したい事業・企業に巡り合えない
- 効果のない譲受・提携となってしまう
- 不利な条件となってしまう
弊社は、事業・企業の譲受、資本・業務提携を成功させるために、以下を行います。
- 相手先選定、マッチング(譲渡元・提携先の紹介)サポート
- フィナンシャル・アドバイザリー(条件検討・交渉・クロージングサポート、プロジェクト運営管理サポート等)
- 財務・税務・ビジネス面のデュー・ディリジェンス
- 財務モデリング、企業・株式・事業価値分析
- ストラクチャー検討サポート(税務に限定しない)
B.譲渡に関するアドバイザリー
事業承継や事業の選択・集中、事業再生のために、事業・関係会社の譲渡や株主変更することは一般的に行われていますが、通常業務とは異なる業務が生じ、また取引先や従業員のケアも重要となります。
- 譲渡先・株式引受先(相手先)の選定
- 相手先が行うデュー・ディリジェンスへの対応、相手先との条件交渉
- 譲渡する事業・関係会社の取引先や従業員等の関係者への情報管理とケア
- 相手先選定や対応が不十分な場合、デメリットがあります。
- 手間だけとなり結果が得られない
- 情報漏えいにより、取引流出や従業員の離職が生じる
弊社は、事業・関係会社の譲渡、株主変更を成功させるために、以下を行っています。
- 譲渡先・株式引受先候補の選定、マッチング(譲渡先・株式引受先の紹介)
- フィナンシャル・アドバイザリー(条件検討・交渉・クロージングサポート、プロジェクト運営管理サポート等)
- 譲渡候補先・株式引受候補先へ開示する、事業・企業概要書(インフォメーションメモランダム)の作成サポート、財務・税務・ビジネス面でのセルサイド・デュー・ディリジェンス、ベンダー・デュー・ディリジェンス
- 企業・株式・事業価値分析
- ストラクチャー検討サポート
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