概要

A.譲受に関するアドバイザリー

事業の拡大・多角化のために、事業・企業の譲受や資本・業務提携を行うことは一般的に行われますが、実行にあたっては通常業務とは異なる特殊業務が生じます。

• 譲受候補、資本・業務提携の相手となる事業・企業（相手先）の探索
• 相手先の見極め
• 買収価格等の条件検討、交渉

• 相手先の見極め、条件検討・交渉が不十分な場合、デメリットがあります。
• 譲り受けたい・提携したい事業・企業に巡り合えない
• 効果のない譲受・提携となってしまう
• 不利な条件となってしまう

弊社は、事業・企業の譲受、資本・業務提携を成功させるために、以下を行います。

• 相手先選定、マッチング（譲渡元・提携先の紹介）サポート
• フィナンシャル・アドバイザリー（条件検討・交渉・クロージングサポート、プロジェクト運営管理サポート等）
• 財務・税務・ビジネス面のデュー・ディリジェンス
• 財務モデリング、企業・株式・事業価値分析
• ストラクチャー検討サポート（税務に限定しない）

B.譲渡に関するアドバイザリー

事業承継や事業の選択・集中、事業再生のために、事業・関係会社の譲渡や株主変更することは一般的に行われていますが、通常業務とは異なる業務が生じ、また取引先や従業員のケアも重要となります。

• 譲渡先・株式引受先（相手先）の選定
• 相手先が行うデュー・ディリジェンスへの対応、相手先との条件交渉
• 譲渡する事業・関係会社の取引先や従業員等の関係者への情報管理とケア

• 相手先選定や対応が不十分な場合、デメリットがあります。
• 手間だけとなり結果が得られない
• 情報漏えいにより、取引流出や従業員の離職が生じる

弊社は、事業・関係会社の譲渡、株主変更を成功させるために、以下を行っています。

• 譲渡先・株式引受先候補の選定、マッチング（譲渡先・株式引受先の紹介）
• フィナンシャル・アドバイザリー（条件検討・交渉・クロージングサポート、プロジェクト運営管理サポート等）
• 譲渡候補先・株式引受候補先へ開示する、事業・企業概要書（インフォメーションメモランダム）の作成サポート、財務・税務・ビジネス面でのセルサイド・デュー・ディリジェンス、ベンダー・デュー・ディリジェンス
• 企業・株式・事業価値分析
• ストラクチャー検討サポート

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